Conseiller patrimonial affinité en alternance (H/F)

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, école de commerce à Annecy, IPAC Annecy recherche un conseiller patrimonial affinité (HF) en alternance pour l’une de ses entreprises partenaires. 

Missions 

• Accompagner la clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : Préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie…) 
• Être former à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits 
• Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients 
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service 

Profil 

• Vous êtes inscrit en MBA Gestion de Patrimoine à IPAC Annecy 
• Vous disposez d’une réelle appétence commerciale 
• Vous avez une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écoute 
• Vous savez vous adapter aux situations 
• Vous êtes en capacité de collaborer afin de créer de confiance et satisfaire les clients 
• Vous êtes organisé et vous savez analyser et convaincre les clients 

Modalités 

• Etre inscrit à la formation : MBA Gestion de Patrimoine à l’école IPAC Annecy
• Type de contrat : alternance 
• Date de début : septembre 2024 (durée de 12 à 24 mois) 
• Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 74 
• Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge